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智能电表行业现状解析
2014-08-20

  目前,我国的电能表行业处于智能电表替代阶段。随着中国智能电网的发展,作为智能电网用电环节的重要组成部分,智能电表的需求大幅增加。在国家电网和南方电网的电能表招标中,智能电表比例逐渐成为主流。据IHS iSuppli 公司统计,2012 年中国电表总出货量为1.106 亿只,其中智能电表9,850 万只。以国家电网为例,2012 年国家电网招标的智能电表占总电能表招标总量的90%以上。智能电表已经成为中国电表市场未来的主流。

  国内智能电表生产企业主要通过参与国家电网和南方电网招标的形式进行销售,国家电网基本占据了中国电网建设投资的绝大部分。根据2010 年国家电网规划,到2014年计划安装2.22 亿只智能电表,实现直供直管区域内所有用户的“全覆盖、全采集、全费控”。截止到2013 年底,国家电网已累计招标2.58 亿只电表,其中智能电表大约为2.46 亿只。根据国家电网2013 年社会责任书,国家电网已累计安装了1.82 亿只智能表,用电信息采集系统累计覆盖1.91 亿户。2013 年国家电网电能表集中招标中,智能电表的招标数量为6,216 万只,其中单相智能表5,541 万只,三相智能表675 万只。

  以乡镇农村为主的农网招标、新增住宅需求和更新换代需求将推动未来智能电表招标量保持稳定。2012 年上半年,国家电网规划在“十二五”期间投资4,420 亿,大力建设农村电网。随着农网改造的进行,之前属于代管模式的县级用户将转变为国家电网的直供直销客户,而在2010 年规划初时,农网改造这部分的投资考虑不足,因此在规划的量上面可能出现了偏差,使国家电网采购量将大于2010 年的规划值。在2012 年的第四次国家电网招标中,湖南等省网公司已经陆续开始招标智能电表用于农村配网改造工程。

  根据 2010 年第六次人口普查数据,全国人口总计133,972 万人,家庭规模为3.10人/户,可以推测全国共有家庭4.32 亿户。假设到2015 年,国家电网和南方电网完成对现有全国居民家庭智能电表的全覆盖,则更新的市场容量约为4.3 亿只以上。假设未来三年全国每年新增商品房住1000 万套,同时“十二五”规划纲要指出,我国将在今后5年内新建3600 万套保障性住房,使保障房覆盖率达到20%,2010-2012 年每年完成保障房建设数量为370 万套、400 万套、601 万套,未来三年仍需建成约2200 万套保障性住房。综合未来的商品房住宅和保障性住房的增量,到2015 年对智能电表的新增需求约为5,200 万只。综合现有家庭更新需求数量和未来新增住宅需求,到2015年居民用户对单相智能表的需求为4.8 亿只。这仅是居民家庭用户对单相智能表的需求测算,按照国家电网历次招标的统计,三相智能表与单相智能表的招标比例约为1:10,据此测算,到2015 年智能电表的市场容量约为5.3 亿只。上述测算基于每户家庭配套一只智能电表的假设,未考虑一户多表、自建住房、商业与工业用建筑等情形。另外,上述测算也未考虑智能电表产品未来技术和功能升级换代带来的替代需求。

  根据 IHS iSuppli 公司预测,中国智能电表企业2012 年出口将增长近15%,达到2,830万只,未来几年智能电表出口将继续上升,2013 年达到3280 万只,2014 年达到3790万只,2015 年达到4,380 万只。据IHS iSuppli 公司预测,2013 年中国电表产量预计增长到1.184 亿只,其中1.077 亿只将是智能电表。在之后的几年内,中国智能电表市场将继续增长,平均复合年度增长率为9.5%。

  当前国内智能电表属于 AMR 表计,仅能单向作业,满足远程自动抄表的需求,属于智能电表中智能化程度较低的产品。未来的智能电表要求不仅能够在控制结算中心对电表实施远程管理、控制收费,而且还能够显示电力信息、气象信息等多种信息,是一个双向多用的网络终端,以构成AMI 系统。另外,随着绿色能源逐渐走向分布式发展,智能电表还需要满足大量的绿色能源净计量的需求。未来智能电表还可以在任何地点对家庭和公共用电设备进行管理控制,可提供多种增值服务,可以预见智能电表行业还将经历数次换代,未来增长可持续。

  现代经济条件下,企业所面对的市场需求多样化、个性化、变化频繁的特点日益突出,而企业之间的竞争也日益激烈。通过专业化分工、服务外包的手段提高核心竞争力、提升对市场的响应速度、降低非核心业务的运行成本成为企业竞争的主要热点。其中,通过利用高效的外部供应链服务平台、借助专业的供应链管理公司所提供的服务,改进企业的内部供应链架构,提升供应链的运行效率,降低供应链的运行成本,是现代经济的发展的主要趋势之一。

  根据高德纳咨询公司研究分析,包括企业内部运营、企业服务、供应链管理在内的全球业务流程外包市场规模在 2009 年达到了 1,719 亿美元,其中:企业服务外包约占 42%;运营外包占 23%;供应链和需求管理外包约占 35%,供应链管理外包市场规模约为 596.83 亿美元。

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